A Piramal Enterprises levantou Rs. 2.590 crore de Farallon Capital
A Piramal Enterprises Ltd, controlada pela Ajay Piramal, arrecadou $ 2.590 crores por meio da emissão de títulos de dívida para a firma de investimentos americana Farallon Capital, disse uma pessoa a par do desenvolvimento. Farallon é uma empresa de investimentos com sede em São Francisco com US $ 29 bilhões em ativos sob gestão. “O dinheiro foi arrecadado por meio de NCDs (debêntures não conversíveis) de três anos a uma taxa de 9%”, disse a pessoa, acrescentando que o capital será usado para quitação de empréstimos existentes do grupo e também para outros fins.
Farallon é um investidor ativo na Índia e recentemente investiu US $ 49 milhões em instrumentos de dívida de empresas do grupo Emami. Porta-vozes da Piramal Enterprises e Farallon não puderam ser contatados imediatamente para comentar. O grupo Piramal tomou várias medidas nos últimos seis meses para administrar sua liquidez. O maior foco do grupo tem sido levantar capital.
Em janeiro, o grupo vendeu seus negócios de análises e insights de saúde para a Clarivate Analytics Plc listada na NYSE por US $ 950 milhões. O negócio inclui US $ 900 milhões no fechamento e US $ 50 milhões a serem recebidos ao final de 12 meses. A Piramal Enterprises também arrecadou $ 3.630 crores por meio de uma emissão de direitos em janeiro. O grupo está em negociações avançadas para vender uma participação de 20% em seu negócio farmacêutico para a firma de private equity The Carlyle Group, que pode valer cerca de $ 3.000-3.500 crore, informou o Mint em 25 de junho. “A gestão tomou medidas para aumentar o patrimônio, bem como os empréstimos de longo prazo, resultando assim em níveis gerais de dívida consolidada, reduzindo em cerca de 29%, em comparação com os níveis de dívida no ano fiscal de 2019. No entanto, as obrigações de reembolso gerais ainda são consideráveis no ano fiscal de 2021 em um nível geral ”, disse a agência de classificação Crisil em uma nota em 29 de abril.
“Espera-se que essas obrigações sejam cumpridas pelos excedentes de caixa consolidados existentes estimados em mais de Rs.2.800 crore em 31 de março de 2020, geração de caixa das operações, limites bancários consolidados não utilizados disponíveis de cerca de Rs. 4.300 crore, empréstimos de longo prazo e influxos de ativos da monetização dos investimentos do grupo Shriram e venda de parte da participação no negócio farmacêutico ”, acrescentou.
