A mega emissão certa da Reliance, a maior do mundo por um emissor não financeiro em 10 anos
A emissão de direitos de mega $ 53.124 crore da Reliance Industries é a maior do mundo por um emissor não financeiro nos últimos 10 anos, disse um analista.
A emissão de direitos do conglomerado Reliance Industries Ltd foi aberta para subscrição de acionistas em 20 de maio e será encerrada na quarta-feira. Segundo dados da Dealogic, a emissão é a maior do mundo por um emissor não financeiro nos últimos 10 anos. O único emissor não financeiro próximo ao tamanho da emissão é de US $ 7,002 bilhões, emitido pela Bayer AG em junho de 2018.
Bilionário Mukesh Ambani Em 30 de abril, a empresa anunciou a arrecadação de fundos de $ 53.125 milhões por meio de uma emissão de direitos de 1:15 - a maior da Índia e a primeira dessas emissões pela empresa em quase três décadas. Uma ação será oferecida para cada 15 ações detidas a 1.257, um desconto de 14 por cento em relação ao preço de fechamento de 30 de abril. A emissão tinha sido subscrita 1,1 vezes na segunda-feira, de acordo com dados da bolsa de valores.
A maior emissão de direitos desde a crise financeira global de 2008 são as emissões de US $ 19,57 bilhões pelo HSBC Holdings Plc em abril de 2009, de acordo com a Dealogic. As emissões de US $ 13,96 bilhões do Deutsche Bank em outubro de 2010 são a segunda maior, seguida de perto pela emissão de US $ 13,69 bilhões do UniCredit. Da Ásia, a maior oferta foi do Banco da China em dezembro de 2010, com uma emissão de US $ 8,96 bilhões. A emissão de direitos é a primeira pela Reliance em 3 décadas.
A última vez que a Reliance captou fundos do público foi em 1991, quando emitiu debêntures conversíveis. As debêntures foram subsequentemente convertidas em ações de capital a $ 55 cada. Ambani revelou planos para reduzir a dívida a zero até 2021 de agosto do ano passado. No final do trimestre de março, a RIL tinha uma dívida pendente de $$ 3,36,294 crore. Ele também tinha dinheiro em mãos de $$ 1,75,259 crore, elevando a posição de dívida líquida para $$ 1,61,035 crore. Reliance vendeu uma participação minoritária em sua unidade digital Jio Platforms para o Facebook e os principais fundos de private equity.
Ela está conversando com a Saudi Aramco para vender um quinto de seus negócios de petróleo e produtos químicos por US $ 15 bilhões e também vendeu metade de seu empreendimento de varejo de combustível para a BP Plc por US $ 7.000 crores e negócios de torres de telecomunicações para Brookfield por $$ 25.200 crores. Juntos, os recursos dessas transações resultarão em uma redução na dívida líquida da RIL. No mês passado, o Moody's Investors Service declarou que a questão dos direitos é positiva para o crédito, uma vez que os ganhos cairão devido a paralisações econômicas.
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