KKR vai adquirir 54 por cento de participação na JB Chemicals por quase US $ 500 milhões
Principal investimento global, a KKR anunciou a aquisição de quase 54 por cento de participação na fabricante de medicamentos com sede em Mumbai JB Chemicals & Pharmaceuticals, por Rs 3.100 crore.
Como parte do negócio, a KKR irá adquirir sua participação da família fundadora Mody a um preço de compra de Rs 745 cada e fará uma oferta aberta por mais 26 por cento da empresa.
De acordo com a notificação da BSE, a KKR concordou em adquirir 41,7 milhões de ações da JB Chemicals, representando 54 por cento, dos promotores da empresa, disse um comunicado da empresa na quinta-feira.
Este é o segundo investimento da KKR na Índia nos últimos dois meses. No mês de maio, a KKR investiu Rs 11.367 crore (US $ 1,5 bilhão) na subsidiária de ativos digitais da Reliance Industries, Jio Platforms, por uma participação de 2,32 por cento, fazendo seu maior investimento na Ásia até agora.
Após esta transação, uma oferta aberta será feita para acumular 20,93 milhões de ações da JB Chemicals totalmente integralizadas, representando 26 por cento. A oferta aberta também está sendo feita por Rs 745 cada, disse o comunicado da empresa.
No entanto, a KKR não deseja comprar mais do que 65 por cento das ações da empresa e, consequentemente, ajustará a participação dos promotores dependendo do sucesso da oferta aberta, o que se traduziria em Rs 3.750 crore ($ 500 milhões) de pagamento para o fundo.
No início de 15 de junho, a KKR concordou em assinar um acordo para adquirir a empresa, superando seus concorrentes de private equity PAG, Bain Capital e Apax em uma guerra de licitações fortemente contestada.
Atualmente, o JB tem um valor de mercado de Rs 5.740 crore. As ações subiram 60% nos últimos três meses, na expectativa de uma transação.
O investimento na empresa será feito por meio da Tau Investment Holdings Pte, Tau Holdco Pte e KKR Asia III Fund Investments Pte e, após a aquisição, a gestão de JB Mody, presidente da JB Chemicals e diretor administrativo continuará a dirigir a empresa .
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